土田晴信（ハモンドオルガン）鈴木洋一（ギター）中村誠（ドラム）
1st stage
・Witchcraft
・Night in Tunisia
・Moonlight in Vermont
・So Danco Samba
・Shiny Stockings
・When I Grow too Old to Dream
2nd stage
・Midnight Creeper
・Speak Low
・Night and Day
・Gee Baby
・The Cat
・I’m Confessin’
Encore
・Fly Me to the Moon
